🟡 „Bert berät“ – Folge 2: DATEV Unternehmen online – Mehr als nur Belege hochladen

Neulich stand ich – wie so oft – auf einem wackeligen Monitorständer in einer Steuerkanzlei.
Eine Assistentin flüsterte ihrem Kollegen zu:
„Der Mandant hat wieder nur die Hälfte hochgeladen. Und die auch noch verdreht …“

Ich rollte fast vom Tisch. Nicht vor Lachen – vor Mitleid.

Denn: DATEV Unternehmen online (DUo) kann so viel mehr als bloß Belege einscannen und hoffen, dass alles passt.

💡 Berts 3 Tipps für mehr Nutzen mit DUo:

🟨 1. Richtig einführen – nicht einfach nur starten.
Viele Mandanten wissen nicht, wie DUo „richtig“ funktioniert.
Einmal gut erklärt (z. B. per kurzes Video, Checkliste oder 1:1-Schulung), erspart euch beiden Nerven – und Rückfragen.

🟨 2. Automatisieren, was geht.
Mit intelligenten Vorlagen, OCR-Erkennung und Kontierungsvorschlägen wird aus Buchhaltung Routine. DUo ist keine Dropbox – sondern ein digitaler Assistent.

🟨 3. Zusammenarbeit fördern.
Wenn Mandant & Kanzlei live im gleichen System arbeiten, entstehen keine Medienbrüche.
Das spart Zeit – und schafft Vertrauen.

Fazit von Bert:
DUo ist kein Werkzeug „für die Steuerberater“. Es ist ein digitales Bindeglied – wenn man’s richtig nutzt.

👉 Ihr wollt mit euren Mandanten mehr als PDF-Karussell spielen?
Dann sprecht mit Markus Koch von der Kinzel AG – der kennt die besten Wege zur smarten Kanzlei.

In zwei Wochen bin ich wieder da – vielleicht dann auf einem sauber beschrifteten Beleg-Upload-Ordner.